且说战场之上，皇甫嵩、朱隽率领官军四万余人，南下首先扑向颍川地区。官军说是四万，实际上由于朝廷已经散沙一盘，缺乏有效监督，像曹操一类接受诏令之后耽搁一两天的大有人在。此刻的二人只是各领了一万步兵，其中还有近千的粮草兵。两人分拨开进，朱隽先率军摸一下敌情，准备遇到黄巾军后先稳住阵脚，合兵之后再出击。
在台骀、龚都、卞喜三人的努力下，鬼卞逐渐成型，也开始发挥出它独特的作用。一个又一个关于朝廷兵力部署、兵锋动向的消息从洛阳发出，张角赞赏之余不免又是一番大力的支持。
颍川的黄巾军在张角大弟子波才的领导下，整合北上的马元义所动员的荆扬二州信徒。两军完成会师之后，波才依仗兵力优势及准确的信息，主动迎战，以伏击的战法一举击败朱隽所部官军。
皇甫嵩没想到这群乌合之众竟敢主动出击，于是引兵退守长社（今河南长葛县东北），收拢散兵，再做图谋。黄巾军乘胜追击，又把皇甫嵩围困在长社。
当时，长社城中兵只万余，而波才手下兵马近五万。众寡悬殊，官兵震恐。
皇甫嵩出身于将门世家，他的叔叔度辽将军皇甫规是东汉名将、凉州三明之一，父亲皇甫节曾任雁门郡太守，久为边将。皇甫嵩少年时便有文武志向且好诗书，熟习弓马，在长辈的影响下，颇谙用兵之道。
皇甫嵩眼见被围，援兵不至，自知需得自救，于是安慰部下，说：“用兵有奇变，而不在兵数量多少。现在贼人依草结营，容易因风起火。如果乘黑夜放火焚烧，他们一定惊恐散乱，我出兵攻击，四面合围，田单守即墨用火牛攻燕而获胜的功劳就可以实现。”
原来波才虽为张角旗下大弟子，能力颇有，但是说起沙场用兵，那是不值一提的。如果依仗人数正面决战，还有一些取胜的可能，可一旦两军陷入对垒状态，不懂军事的缺点便一点点暴露出来。波才令大军依草结营，被皇甫嵩抓住了致命的漏洞，眼看就要被一举击溃。
对皇甫嵩来说，黄巾军只不过是一群流民，又无攻城器械，只需依城据守，随便抓住一个机会便可破敌。长社被围当晚，大风骤起。皇甫嵩等到了自己想要的时机，命令将士扎好火把登上城墙，先派精锐潜出围外，纵火大呼，然后城上点燃火把，与之呼应。皇甫嵩借此声势，鸣鼓冲出。黄巾军缺乏战斗经验，惊慌散乱，被迫后撤。这时，骑都尉曹操也率骑兵赶来，于是皇甫嵩、曹操、朱隽合兵，乘胜追击。黄巾军顽强抵抗，数万人惨遭屠戮。接着，皇甫嵩又和朱隽一起乘胜镇压汝南、陈国地区的黄巾军，并追击波才、进攻彭脱，连连取胜，平定了三郡之地。
北方战线张角主力大军正面与卢植相抗。卢植连战连胜，张角率军退守广宗县，控制河北腹地，据城死守。
卢植率军包围广宗县城，并挖掘壕沟，制造攻城器械，准备攻城。而这时，刘宏派小黄门左丰到卢植军中检查工作，有人劝卢植向左丰行贿，但卢植说：“军粮尚缺，安有馀钱奉承天使？”左丰没讨到半点好处，于是怀恨在心。
眼见张角势危，卞喜那个着急啊，屡屡向台骀问计。对于卢植台骀是久闻其名，也深知这老头的厉害，暂时并无良法，只是让卞喜不遗余力的挖掘消息。等小黄门左丰视察卢植大军的消息传到台骀这里时，台骀知道解救张角的机会来了。于是台骀令鬼卞等候在广宗回洛阳的必经之路上，只等见到左丰，便献上重金，再嘱托一二，两相比较之下，左丰定是对卢植怨上加恨。
果然，左丰返回洛阳后，向刘宏进谗言说：“臣看广宗县城很容易攻破，卢植却按兵不动，难道他是想等老天来诛杀张角吗？”刘宏大怒，下诏免除卢植的职务，并用囚车押送回洛阳，判处无期徒刑（减死罪一等）。然后刘宏听从张让的建议拜董卓为东中郎将，接替卢植在冀州平定黄巾军。
不用说了，张让肯定是拿了董卓好处的。但是董卓信心百倍的出征，垂头丧气的回来。虽然黄巾军的确是一群农民凑成的乌合之众，但也不是一心求功的董卓所能啃动的。
董卓急于求成，眼见广宗难下，便放弃围攻张角，而率主力北上攻打张宝据守的下曲阳县，围攻两月余又是不克。刘宏大怒，诏令罢免董卓并送至廷尉受审，判“减死罪一等”。董卓心理那个悔啊，真是赔了夫人又折兵呀。
且说南阳方面，张曼成起兵之后自称“神上使”，拥众数万，杀了郡守褚贡之后不知该干啥了，于是屯驻宛城。
褚贡被杀之后，江夏都尉秦颉临危受命，继任南阳郡太守的职位，负责讨伐张曼成。?于是秦颉与荆州刺史徐璆联合出击，张曼成从未用过兵，龟缩在南阳城内不敢妄动。
秦颉自知兵少，围而不攻，等朱隽平定三郡之后，合军一处，共一万八千人包围宛城。朱隽知耻后勇，广募良将，听闻下邳县丞孙坚有万夫不当之勇，于是奏请孙坚担任佐军司马。孙坚在这一带久有威名，于是在淮、泗招募了一些士兵，加上跟随他在下邳县当差的同乡少年，共得精兵一千人，投奔朱隽而来。
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