九尾的查克拉挡住了烈火，鸣人从高空落下，狠狠压在佐助身上。佐助再次沉底，鸣人追入水下，快速痛扁佐助。佐助知道不好，奋力跃出水面。鸣人跃水而出，从空中继续追打佐助。鸣人抓住佐助，将其狠狠摔落在山壁里。
佐助终于抵挡不住了，鸣人落在佐助眼前，“你给我适可而止，好好清醒一下！要是你还是执迷不悟，我就将你打到动弹不得再带回去！”佐助露出冷笑，“你这个没父母没兄弟的家伙，能明白我什么？你这个从一开始就孤单一人的家伙，能明白我什么？正因为有羁绊才会痛苦，失去这珍贵的羁绊是何种滋味，你能明白吗？”
说着话佐助冲了出去，推着鸣人一起向下坠落。鸣人忍具袋里面的烟雾弹都散落在地，起了大量烟雾。鸣人和佐助落在水上，各自踩了一根木头，再次进行对峙。鸣人淡淡地道，“父母兄弟，我是不懂，但是……
”鸣人想起了小时候就成为玩伴的晶臧，请自己吃拉面的伊鲁卡，“如果说父亲的话，应该就像伊鲁卡老师，兄弟的话就像晶臧，修行打闹总在一起……”佐助则更像一个好的伙伴和朋友，也是努力的竞争对手。“对我来说，你们都是我好不容易找到的亲人，所以我一定要阻止你！”
佐助掏出护额戴在头上，打开写轮眼，“太迟了，鸣人，已经太迟了！我不会回头的。”佐助脚上发力，脚下的木柱裂开。佐助站在水面上，将木柱的一个碎条块射出去，击中了鸣人脚下的柱子，柱子裂开，鸣人也落在水面上。佐助的写轮眼变成了3勾玉，眼睛向着无尽的战斗进化着，“既然如此，我就亲手切断这份友情的羁绊！”
佐助的眼睛映射出强大的决心！鸣人问他为何戴上护额，佐助道，“我承认，你很强。因为我们都知道孤独所带来的痛苦，而这种痛苦能让人变强。所以我要切断它，让自己变得更强。现在开始，我们是对等的。但是，你却伤害不到我的护额分毫，这件事还是永远也不会改变的。”
鸣人也明白了，现在说什么都没用了。废话说到这里，二人都决定下面用战斗来说话。鸣人快速冲过来，佐助扔出一根燃火木条，鸣人将其击碎，杀到佐助眼前。佐助伸手接下鸣人的拳头，将鸣人扔了出去，这次写轮眼看清了鸣人的动作。
随后，鸣人的连续攻击，都被佐助格挡化解。佐助跳到岩石上，鸣人追上去，但是佐助已经逐渐跟上了鸣人的快速动作，开始动手反击，这就是写轮眼的强大和可怕之处。
可是找准机会逃脱的佐助再次向鸣人发起攻击，并决定要斩断和鸣人的联系，写轮眼能力被提升后，佐助终于看清了鸣人的动向，两人战斗的转折点出现了。
二人又打了2个回合后，鸣人再次攻击失败落在地上。鸣人很吃惊，佐助的动作完全不同了，所有的攻击都落空了。鸣人再次快速地冲过来，与佐助打在一起。这次的结果是鸣人被佐助踢了出去，咒印的力量在缓缓帮助佐助。
二人一起向对方冲过去，同时出拳，但是佐助利用写轮眼和咒印的优势，抢先击中了鸣人，鸣人滚了出去，落在水中，所有的动作都被佐助看穿了。咒印是非常消耗体力的，但佐助的写轮眼客观上起到了辅助作用，可以不消耗额外的查克拉从而保存实力和体力。
帕克带着卡卡西正在飞速前来的路上，帕克都有了不好的预感。
晶臧在路上取出查克拉卷轴，补充了部分查克拉，依然在快速赶来的路上。晶臧封印的查克拉卷轴，感觉就像电池一样，在休息途中可以用来补充能量，但在战斗中却无法使用。这臂膀就是路标，也是冲破无尽黑暗的翱翔之翼。
小樱毫不掩饰地思念着佐助、信任着鸣人、希冀着晶臧，因为他们一起创造了太多的奇迹。
5个鸣人从水下冲出来，显然使用了影分身术。鸣人的影分身开始围攻佐助，佐助拳打脚踢，将鸣人的影分身纷纷击破。鸣人的影分身像飞鱼一样，不断地从水下飞出来，攻击佐助。佐助费了一番手脚，将这些影分身都摧毁了。鸣人突然从水下出现，拉住了佐助的脚，将他向水下拖去。佐助急忙全力跳跃，鸣人的影分身连在一起组成了长串吊车，紧紧抓住了佐助。吊车影分身在空中挥动，狠狠地撞在岩石上。
佐助落在地上，“火遁，龙火之术！”巨大火焰顺着鸣人的影分身吊车喷出去，影分身被全部击中而一起消失，整个岩石山峰都被烈火点着，熊熊燃烧。出乎佐助意料，抓住自己的脚位于吊车第一位的鸣人才是本体，其他的影分身都不见了。
被烈火击中的鸣人已经奄奄一息了，佐助上前将其揪起来，“太迟了，鸣人。”佐助将鸣人扔出去，夹住鸣人的身体，让鸣人头部向下狠狠撞在岩石上。地上出现大坑，鸣人的身体倾覆，落入水中，浮在水面上不动了。佐助也到了极限，气喘吁吁。
九尾发现鸣人的情况不妙，“小鬼，你还真弱啊！感谢我吧！感谢四代火影吧！”红色的查克拉胞衣再次出现在鸣人身上，将鸣人紧紧裹住，身上的伤势逐渐开始恢复。佐助过来查看，鸣人站起来，重拳出击，将佐助打飞出去。
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